Die Geschäftsfelder von
GenerationPlanners™

Unser Slogan „Werte schaffen und bewahren“ ist keine Phrase, sondern beschreibt unsere Geschäftsfelder sehr treffend:

Beratung

Wir entwickeln individuelle Nachfolge- und Notfallkonzepte für Unternehmer und Privatpersonen. Ob im Erbfall oder bei Übertragungen zu Lebzeiten – wir sorgen dafür, dass Ihr Vermögen ohne große finanzielle und emotionale „Reibungsverluste“ auf die nachfolgende Generation übergeht. Selbstverständlich flankieren wir Sie auch bei der Umsetzung und überprüfen in den Folgejahren regelmäßig, ob die getroffenen Regelungen familiären oder gesellschaftsrechtlichen Veränderungen angepasst werden müssen.

Konzeption

Wir konzipieren Spezialinvestments für die Vermögensübertragung, die individuell auf Sie „zugeschnitten“ sind. Die Zielsetzungen sind dabei sehr unterschiedlich: Reduzierung der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer, Eingrenzung von Pflichtteilsforderungen, Ausgrenzung unerwünschter Personen vom Erbe oder Bereitstellung ausreichender Liquidität im Ernstfall.

Vermittlung

Wir vermitteln nachhaltige Sachwertanlagen für den Vermögensaufbau, insbesondere aber für die Vermögenssicherung. Ziel ist es, Ihr Vermögensportfolio so zu strukturieren, dass Sie eine zu erwartende Hyperinflation oder gar weltweite Finanzkrise nicht nur unbeschadet zu überstehen, sondern nach Möglichkeit sogar gestärkt aus ihr hervorgehen.