Spezialinvestments für die
Vermögensübertragung

Neben diversen zivilrechtlichen Gestaltungsvarianten, können auch speziell für diesen Zweck konzipierte Investments wirkungsvoll zur Optimierung der Vermögensübertragung eingesetzt werden. Welches Investment zum Einsatz kommt, hängt ganz von der jeweiligen Zielsetzung ab:

• Reduzierung der Erbschaftsteuerbelastung
• Bereitstellung ausreichender Liquidität
• Vermeidung hoher Pflichtteilsforderungen
• Ausgrenzung unerwünschter Personen

Sie alleine haben es in der Hand, Ihre Nachfolgeplanung so zu gestalten, dass Ihr Vermögen auf die Menschen übergeht, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegen - und zwar ohne dass dem Finanzamt oder unerwünschten Personen dabei übermäßig viel Kapital zufließt.

Stellen Sie rechtzeitig die Weichen!

Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, welche Art von Investment sich für die jeweilige Zielsetzung am besten eignet und zeigen Ihnen anhand exakter Berechnungen den jeweiligen Nutzen konkret auf. Sprechen Sie mit uns!