Professionelle Unterstützung
aus einer Hand

Als überzeugte Estate Planner flankieren wir Sie bei der Erstellung und Umsetzung Ihres persönlichen Nachfolgekonzeptes. Dabei fokussieren wir uns nicht nur auf rein steuerliche und rechtliche Fragen. Hohe Priorität widmen wir Ihrem gesicherten Versorgungsstatus sowie einer detaillierten Liquiditätsplanung für den Ernstfall.

Ein persönlicher Ansprechpartner für alle Fachbereiche

Bei uns haben Sie einen zentralen Ansprechpartner, der Sie während des gesamten Projekts betreut. Er koordiniert sowohl die Abläufe innerhalb von GenerationPlanners™ als auch die Arbeit extern hinzugezogener Fachspezialisten. Von der Abstimmung zwischen Steuerberater und Notar bis hin zu Gesprächen mit Vermögensverwaltern, Bankern, Versicherungsspezialisten oder Unternehmensberatern - alle Fäden laufen bei ihm zusammen und fließen so in das Nachfolgekonzept ein.

Strukturierte Vorgehensweise

So konkret Ihre Zielvorstellungen auch sein mögen, so individuell sich Ihre familiäre und gesellschaftsrechtliche Situation auch darstellt - unsere bewährte Vorgehensweise ist stets gleich strukturiert:

• Datenerfassung
• Erbfallanalyse
• Konzept
• Umsetzung
• Überprüfung (ca. alle 3 Jahre)